Camposol emite bono por US350 millones en el mercado financiero
La empresa agrícola Camposol emitió un bono de US350 millones con un cupón de 6% y un vencimiento a siete años, con una demanda que excedió los USD2 mil millones (+5x), según nota de prensa de la compañía.
Las agencias internacionales de crédito Fitch y Moodys actualizaron a BB- y Ba3 los bonos de Camposol. La transacción refinanciará la deuda existente y tiene el objetivo de aumentar los vencimientos y liberar todos los colaterales, a fin de dar a la compañía mayor flexibilidad financiera.
Durante el roadshow global, la compañía visitó a más de 120 inversionistas en siete ciudades de América del Sur, Estados Unidos y Europa.
Jorge Ramírez, CEO de Camposol, señaló: «Esta emisión permitirá a la compañía asegurar su plan de inversión, que incluye convertirse en un proveedor de todo el año de sus productos».
